其實看過"關於我"的朋友們應該知道亮晶晶考的證照很明顯就是想往"全方位理專"的方向邁進~若未來期貨端也要走證券端的模式、我本身還是樂見的~希望自己的定位不再只是一個"中介角色"而是在客戶生命中能扮演具有重要性且能在各方面協助客戶資產增加、風險規避的"專業人才"…ANYWAY事先再來補些證照以免公司政策一改而措手不及跟不上他人XDDDD

 

量能低迷 群益200位營業員轉型理財菁英團隊

 

群益金融集團群英啟航益帆風順理財專員首航大會。康仲誠攝

 

 

 

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2016年07月28日18:16 
 
 

群益金鼎證券《群英啟航 益帆風順》理財專員首航大會今登場,首批近200位第1線營業員精進轉型的理財菁英團隊正式成立,群益金鼎證總經理趙永飛表示,未來將逐季轉型,預計在107年起,全台各分公司約1000位的營業同仁將完全轉型為理財專員。趙永飛指出,因應金融科技(Fintech)浪潮來襲及台股成交量持續低靡,理財服務轉型勢在必行。他說,近年來電子交易比重日益提高,傳統營業員電話接單工作量已大幅減輕,這批具有市場交易實戰經驗的營業員,擁有對市場波動的敏銳嗅覺,充分具備為客戶規劃多元投資建議的能力。尤其在機關也同步表示電子下單的佔比目標將於109年成長到70%,同時也在上個月公布,券商以設立交易室,也就是營業員不需要一定在營業檯枱內接單,接單工作由專業接單員進行後,營業員可轉型為理專,充分利用盤中交易時間,對客戶在財富管理上做更深入、多元的規劃與服務,滿足不同屬性客戶在各種不同階段理財需求。趙永飛進一步指出,理專最大的功能就是幫客戶節稅,考量稅賦,公司銷售的理財商品會以海外商品為主,因為海外所稅每年只要不超過6百萬就不用繳稅。至於資產配置上,趙永飛認為,目前的市場波動實在太大,建議投資人應該各類資產都要有,畢竟什麼商品會漲、會跌沒有人知道,建議股、債、定存都要配置,若市場行情好,那麼股票部位可提高一些,反之,行情差,就保守一點,降低股提高債部位,不要過度單壓同一屬性的產品。(高佳菁/台北報導)

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